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2020年開門紅全預算創富指南10頁.docx

  • 更新時間:2019-10-13
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全預算的意義解決了經營的4大問題!1、解決了目標的問題:將客戶經營從感性認識轉化為理性目標,將機構目標轉化為個人目標。2、解決了計劃的問題:全轄所有層級,所有伙伴共同參與制定計劃,使計劃與目標的匹配性、可行性大幅提高。3、解決了落地的問題:目標、計劃、行動之間總有脫節,通過全預算可以使目標落地到計劃時更合理,計劃落地到行動時更可靠。4、解決了追控的問題:使保費的追蹤轉化為客戶服務的追蹤,使客戶服務的追蹤更有依據可循。綜上所述:全預算開創了壽險新文明時代,實現由洪荒時代向農耕時代的邁進!全預算實現伙伴能力的飛躍,讓伙伴實現目標管理、時間管理、費用管理!全預算為實現開門紅極速達標(12月15日前全面完成規模期交,一季度完成年度十年期交25%以上)做充足、有效的客戶儲備,確保順利實現極速達標。

自上而下目標分解1、自上而下核心3項成果:目標分解、目標轉化、活動規劃市公司、支公司、單元逐層完成目標分解、目標轉化、活動規劃等基礎動作。(1)目標分解市公司將2020年一季度十年以下期交、十年期交、新增人力等3項目標,分解到支公司,支公司分解到單元。(2)目標轉化各層級將保費目標轉化為成交客戶數目標,并進一步明確需服務客戶數目標,細分為需要服務的高端、中端、大眾客戶數。將增員目標轉化為準增員目標。注:市公司將提供參考數據,各層級可以在參考數據的基礎上進行調整,調整結果只能高不能低。活動規劃各層級需對本層級如何達成服務客戶目標做規劃,制定本層級負責活動的計劃,以便于下一層級以及營銷伙伴制定計劃時參考。為自下而上制定全預算的面談過程做好準備。

核心工具——《創富錦囊》支公司及單元借助《創富錦囊》完成上述目標分解、目標轉化、活動規劃。同時,為方便支公司及單元掌握其所轄單元/伙伴的情況,將同步提供對應數據參考。3、自上而下落實場合——在集中培訓的過程中完成各地市分公司組織2天外出培訓全預算的操作。在培訓過程中,完成上述動作,填寫支公司及運作單元的《創富錦囊》。省公司將提供全套的流程表、課件、配套表格等支持。附:相關支持見附件3《全預算啟動培訓運作包》。(二)自下而上的匯總(匯總3板塊)自下而上核心3項成果:目標轉化、行動計劃、費用投入確保效果的2大核心措施:面談、會議核心工具:《全預算紅寶書》附:工作時間軸

1天  營銷員制定規劃——【會議】,預計用時1小時運作單元主管召集所有營銷員,在主管帶領下共同填寫《全預算紅寶書》(見附件4),填寫內容包含以下3項:(1)目標轉化目標轉化過程:保費目標=收入目標/傭金率成交客戶數=保費目標/件均保費服務客戶數=成交客戶數/20%的客戶成交率=高端客戶服務目標+中端客戶服務目標+大眾客戶服務目標2)活動計劃根據需服務客戶目標,依次完成高端、中端、大眾等3個活動的規劃及費用投入。比如:計劃參加市公司活動場次、人數及費用;計劃參加支公司活動場次、人數及費用;計劃參加單元組織活動的場次、人數及費用;計劃自行組織個品會的場次、人數及費用;計劃服務大眾客戶的人數及費用。(3)制定活動行事歷,預估費用投入伙伴根據自身服務的目標,明確服務行事歷。需明確時間、主題、服務客戶數、其中計劃新增客戶數、預計費用等。注:上述3項內容,由單位統一組織人員統一錄入系統。建議:各公司的開門紅方案或客戶服務補貼方案應以完成全預算作為入圍條件。


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