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平安智能核保之在線核保20頁.pptx

  • 更新時間:2019-10-11
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視頻核保適用場景,主要包括體格核實、關系核實、年收入核實等,系統會自動審核,符合適用場景的會進入視頻核保流程,不符合的不能通過視頻核保進行審核噢!場景,需要核實的異常情況,體格核實類,身高體重異常,常見于寫錯客戶身高體重,例如告知身高1.6厘米,視頻核保流程介紹----常見適用場景,視頻核保流程介紹----兩條短信,符合視頻核保適用場景的,會由中心核保人同時觸發2條短信;一條給代理人,主要內容是希望代理人提醒客戶接受視頻核保邀請;一條給客戶,包含呼入時間、呼入鏈接,是客戶完成視頻核保的重要信息噢!!

視頻核保流程介紹----客戶端操作(1/2),若客戶在截止時間外點擊鏈接進入金管家,則提示無法接通視頻,顯示下圖界面;視頻核保流程介紹----客戶端操作(2/2),視頻過程中或視頻結束后,客戶如點擊“掛斷”,則彈出下圖界面;點擊“繼續視頻”,則視頻繼續;點擊“辦理完成”或“掛斷”,則終止視頻;視頻核保靠譜么?截至2019年6月底,**視頻核保任務約200件,成功率高達92%。從客戶呼入視頻到完成核保評估,件均時效在10分鐘以內;視頻成功率92%視頻呼入的客戶中,有92%收集到信息并完成核保評估;在發出短信邀請的客戶中,89%的客戶在規定時間內視頻呼入。

視頻核保典型案例,視頻地點除了家中,還有單位、車中、地鐵口、會場等,隨時隨地,客戶配合度高;第一單:王女士,視頻地點:家中,核實內容:投被保人關系,發送短信時間:14:18,呼入時間:14:22,視頻完成時間:14:24,核保完成時間:14:30,陳女士,視頻地點:工作單位,核實內容:投被保人關系,發送短信時間:14:59,呼入時間:16:12,視頻完成時間:16:18,核保完成時間:16:37,注:客戶在視頻中提出變更地址,經核實后上報PACP修改;,徐先生,視頻地點:車中,核實內容:被保人體重,發送短信時間:10:11,呼入時間:10:46,視頻完成時間:10:49,核保完成時間:10:53,注:視頻核保崗發現客戶在車中,先與客戶確認告知車是停著的才繼續視頻。

呼入限制,電話準確,視頻核保崗在線時間:9:30-11:30,13:30-17:30;11:30前收到短信的,呼入時間為當天17:30前,13:30-17:30收到短信的,呼入時間為次日11:30前;如非工作時間段呼入,會提示“空客繁忙”;只要短信鏈接的時間沒有過期,客戶都可以呼入,系統無法限制重復呼入;手機中安裝并注冊登錄金管家的,都可以通過短信鏈接呼入,系統不限制呼入客戶;呼入時間具體以客戶短信提示為準,客戶信息需準確:保證客戶聯系電話和客戶信息的準確性;代理人提醒義務:需及時提醒客戶收到短信后盡快呼入,并由接收到短信邀請的客戶呼入。

視頻核保常見問題,Q1:客戶太忙或者忘記了,導致錯過視頻核保,怎么辦?A1:機會只有一次,錯過視頻核保以后系統會轉紙質健康函下發,需找客戶簽字回銷。Q2:為什么我的情況符合視頻核保適用場景,但卻沒有接到視頻核保任務呢?A2:系統自動篩選適合視頻核保的案件并推送給視頻核保崗,需由中心視頻核保崗判斷是否可以進行視頻核保,所以,如果你接到視頻核保任務一定要珍惜噢,是你快速承保的助攻神器!!Q3:接到視頻核保任務,應該投保人呼入視頻,還是被保人呼入視頻呢,有要求么?A3:原則是誰收到短信,誰呼入視頻!代理人的提醒短信上會有需要呼入的客戶的姓名噢,注意細節,課后試題,來看看自己掌握了多少吧~測試二維碼,1、打開微信掃描二維碼,就可以開始答題啦!2、每個手機僅能作答一次,開始答題后請勿退出,否則將無法再次作答,3、作答時需填寫工號,請務必準確填寫工號。


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