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國壽收展基本法專題之考核小貼士11頁.pptx

  • 更新時間:2019-10-07
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比悲傷更悲傷的故事是2019年三季度也要結束了,我又忘記盤家底了!下面我們一起梳理一下我們各項考核指標都達成了沒?長險計傭:計算傭金的日期為回執核銷的當月且次月15日前回訪成功。發生的猶豫期撤單和90天內強制撤單,系統全額扣回傭金。正常退保的長險保單,不扣回傭金。問題一:回執核銷了嗎按暫收保費轉實收保費(財務口徑)計算傭金,與指定生效日無關。要關注E門店銷售的短險,是否都上載到AMIS系統。注:康悅是短險,雖然它有回執需要核銷,但其計傭日期仍為暫收轉實收的日期!

問題二:短險都已經暫收轉實收了嗎所有收展的加減保,直接傭金、津貼和考核都會算(加或沖減)!問題三:團單加減保影響考核嗎盤點長險保單和短險這算件數是否達到考核標準。長險主險單件保費1000元計1件;個險長險主險躉交保單單件保費10000元計1件;短期險保費每累計800元折算一件,月交件當月累計800元為1件,折算件數不超過自然件數或卡折數。投保單前四位是1022/1150/1211的匯繳件傭金率為15%,其它匯繳件按意外險12%和健康險8%計算;智悅App里的激活卡及個單投保錄入的產品,除了部分地市(非全省)上架的吉祥卡B1200傭金率為25%,其余的產品傭金率為15%;安心卡傭金率為25%的產品早已下架,現在的是“安心”,智悅App里的安心傭金率為15%

問題七:短險退保扣不扣傭金呀對所有短險業務退保的,在退保的當月扣除收展員短險退保金。扣除的短險退保傭金=保費*險種傭金率*(365-已保天數)/365問題八:快速晉升到底是啥指標呀a.個人當季度任收展員起個人FYC達到9M,新單件數達到3件,短期險新單保費1000元;b.有效人力達到7人,其中本人直接推薦有效人力不少于3人;c.考核期內人力,業績符合組經理相應職級晉升條件;d.最近3個月個人保單綜合續收率達到95%;e.參加組經理晉級培訓并考試合格;f.通過主管綜合測評;注:在算自己快速晉升的時候,請手工把轉正前的指標剔除,那些指標用于轉正了,就不能算作快速晉升的數據了!


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