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2020年開門紅全預算簡介30頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-30
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由上至下,進行開門紅目標分解及達成路徑分析。自下而上,根據收入目標明確客戶服務目標,制定客養計劃和投入;開展面談規劃。中端平臺/自展核心:確定高端客戶服務目標和中端客戶服務目標高端平臺:保費目標—成交客戶—超V、高端服務客戶中端平臺:保費目標—成交客戶—服務客戶高端客戶經營方式出游、高端禮品、個品會,各規劃多少人?中端客戶的經營方式個品會、團拜會、中端禮品,各規劃多少人?大眾客戶的經營方式個品會、團拜會、大眾禮品,各規劃多少人?如現有客戶不足,需補充多少轉介紹客戶?

全預算面談問題①您明年預算收入是多少?打算置換新車嗎?收入目標基本判定保費目標大額支出判定支出需求激發品質追求,引導大額支出確定置換時間落實達成路徑②明年開門紅您最重要的5個客戶分別是誰?重點客戶羅列,做到心里有數判斷伙伴對于重點客戶梳理是否合理③5個重點客戶計劃如何經營?判斷伙伴對重點客戶的經營是否有計劃判斷伙伴對重點客戶的經營計劃是否合理現場協助客戶分析④檢查客養行事歷是全預算有效落地的保證

面談關鍵點1:保費目標是否合理保費目標提升30%判斷是否合理標準推動支出加碼若保費目標沒30%提升重點險種導向面談關鍵點2:客養投入是否匹配參考標準:客養投入為收入目標10%VIP和高端客戶是否全覆蓋高端3次中端2次大眾1次 客戶檔次是否對應經營檔次面談關鍵點3:行事歷是否制定校正:1、行事歷制定必須詳細到個人;2、活動主題必須要明確,例如 出游:兩日游、送禮:高端禮品等。沒有制定行事歷的全預算都是沒意義的!沒有明確到人和方式的行事歷都是耍流氓!政策引導,標桿樹立人均X件、件均保費X元場次*人數*簽單率*客均保費場次*人數*簽單率*客均保費第二部分:如何做內勤全預算?


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