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華夏人壽小華融E保流程界面18頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-30
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企業號領取種子可分兩種場景:①業務伙伴分享種子給客戶,客戶自己制定保險計劃;② 業務伙伴在分享種子前,完成“給客戶制定險種計劃”,然后分享給客戶;場景①1.業務伙伴分享種子發送給客戶或朋友圈點擊這里進行分享2.制定保險計劃客戶:打開微信—點擊微信投保種子鏈接—點開鏈接進入投保過程有任何疑問,點擊“電話”圖標,向業務伙伴致電咨詢。若投保人投保前綁定過官微,系統將自動顯示其信息且不能手動修改,如信息有誤需要修改,請致電95300。

微信界面點擊“聯系人”圖標,可直接選擇過去使用過的被保人信息,并可手動修改更新。選擇投保人與被保險人的關系提示:選擇本人、配偶、子女、父母之外的關系,有可能會進入人工核保非特殊情況,不建議使用延遲承保如若使用,代理人要與客戶提前溝通點擊下箭頭,可選擇其他同類型附加險產品;如選擇完附加險,請一定要勾選前面的方框業務伙伴點擊給客戶制定險種計劃業務伙伴微信界根據客戶保險需求制定保險計劃,點擊“分享給客戶”點擊右上角分享給客戶或朋友圈特殊說明當被保人為未成年人且投保人非其父母時,根據自身情況上傳《未成年人非父母投保情況說明》(及《法定監護人證明》)

選擇證件類型成年人——身份證;未成年人——居民戶口簿;外國居民——護照;港澳同胞——港澳通行證;臺灣同胞——臺胞證; 2周歲以下——出生證;證件上傳當選擇居民身份證證件類型時,上傳證件照片后,系統會對證件信息自動識別,同時支持手動修改。選擇投保人聯系地址在有開設分公司地區,系統自動定位當前投保地址,并支持手動修改。同一受益順序受益比例之和必須等于100%受益人默認勾選法定受益人點擊圓框,可指定受益人,最多可添加3個反洗錢規則當轉賬形式累計應交保費≥20萬元, ①投被保人不是同一人,需上傳《被保險人與投保人關系證明》;②填寫投保人工作單位;③如選擇指定受益人,需上傳證件照片。

全面支持實時轉賬,更多銀行將陸續登陸。注意:只能使用銀行借記卡;存折、信用卡、醫保卡等不能投保。點擊“添加銀行卡付款” 進入此頁面,上傳銀行卡照片后,系統會對卡中信息自動識別,同時可以手動修改。系統默認勾選,點擊“詳情”閱讀定義后,如不需要可選擇不勾選。點擊此處可查看各銀行轉賬限額提示:投保人姓名和銀行賬戶名務必一致。銀行開戶地址無地域限制全國可選(不含港澳臺)務必確認各項信息填寫正確,如姓名/證件號碼/保費/銀行卡號等,如果有錯誤則返回修改,沒有錯誤進入下一步投保信息確認當被保險人(或其法定監護人)不在投保人身邊時,可選擇異地簽名,將簽名鏈接分享給被保險人(或其法定監護人)。監管要求若有附加萬能險(比如金管家),則要錄入風險提示語;如沒有投保萬能險,則無需錄入。被保險人(或其法定監護人)異地簽名提交后,投保人會自動接收簽名。


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