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保單管理優勢現場答疑bd管家宣導篇52頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-27
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國內保險公司人身險公司96家,財險公司88家,共計184家。經代公司數量約2500家。未來這個數量還會持續上漲!曾經的、現有的保險條款,你都了解嗎?保險機構數量眾多,客戶只分兩種——自己的客戶+同業的客戶,行業的發展、客戶的變化、消費方式的改變,迫切需要我們提升原有的服務模式,朝著更專業化、個性化、電子化的方式轉變,保單管家核心優勢,以家庭為單位,快速梳理客戶保單,微信PC同步,對于任何公司任何險種,迅速顯示保險責任,新人老人都會講,精準診斷家庭成員保障缺口,快速形成報告,圖文并茂,簡單易懂,客戶繳費、生日、短期限提醒功能,短信、微信、電話便捷操作,省時省力。

保單整理結果——對客戶而言,[保單診斷報告]保障項目分類列明,保障缺口分類查看,匯總清單隨時查看,保單整理結果——對客戶而言[個人專屬客戶數據分析報告]2.4保單整理結果——對業務員而言,客戶保障缺口,分類查看,匯總清單隨時查看,客戶年齡、地域分布分析歸類匯總,客戶產品分布歸類匯總,自己銷售習慣匯總,2.5提醒功能,生日、繳費提醒,隨時掌握,快速短信、電話,便捷操作,一年期短險更有額外提示,保單管家核心優勢,對沒有購買壽險的客戶,隨身的工作日志,隨時記錄與客戶的交流情況(文本圖片),詳細的客戶檔案管理工具,財險、團險、車險客戶的敲門磚。

沒有壽險保障的客戶,保單管理的優勢,能夠迅速清分客戶,進行拜訪分類,能夠迅速清分產品,進行產品銷售調整,能夠迅速找到客戶保障缺口,進行顧問式行銷,對業務員而言——針對于客戶管理,錄入簡單:只錄入姓名和保單內容即可,效果看長遠:不要看短期效果,眼光放長遠,長期堅持使用,放長線釣大魚:三天錄一個客戶,一個月十個客戶,一年為一百二十個家庭服務,可以產生多少保費?壽險可期:如果一年能為120個家庭服務,則奠定了終身的壽險生涯基礎。對業務員而言——針對于保單管理本身,保單管家解決壽險營銷的三大核心難題,1、有效拜訪,2、有效面談,保單管家解決客戶三大痛點!1、買前買不懂!2、買中交不懂!3、買后賠不懂!買對、買全、買足!客戶保單整理神器!客戶加保神器!客戶家庭保單開發神器!客戶轉介紹神器!

安全嗎?客戶資料會不會泄密?保單管理后臺大數據是和阿里合作,技術上絕對不會泄露客戶信息。保單管理提供的是第三方的服務平臺,我們不做保險銷售,只提供服務,從開發理念上講,我們比使用者更會對客戶信息保密。使用過程中會和公司簽訂保密協議,流程更規范,超強的容錯機制,不強求輸入詳細的身份證、保單、電話號碼,使用者可將匯總和診斷結果導出來之后自己做信息修改。顧慮一,錄入復雜,操作麻煩?顧慮二,只要會保單錄入,就會bd管家錄入,步驟更簡單。三個步驟,簡單易用,一鍵獲取保單整理結果,記憶功能,客戶信息一次錄入,后期只需選擇,PC微信同步,隨意切換,顧慮三,診斷報告能不能修改?三種結果,任意選擇,可下載可編輯,診斷報告,圖文并茂,一看就懂,快速呈現保單缺口,展業更方便,還可以實現自我榮譽等信息編輯,有沒有效果?顧慮四,用,一定要用,而且是高頻次的用,至少每三天整理一個客戶效果的體現在使用的頻率,如果堅持使用,你會發現展業輕松許多,你管理的不是一個客戶,而是一個家庭,家庭保單更容易促成,從此建立與客戶長期服務鏈接,搶占客戶服務心智。


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