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新華人壽微信回訪操作全流程重點關注常見問題17頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-26
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微信操作流程(1/8),點擊新單回訪,系統判斷客戶當前是否有微信回訪的保單,可微信回訪條件:保單回執簽收,并完成系統核銷的次日;電話回訪成功前。,1.不可自助回訪,2.可自助回訪,提示客戶參與回訪前需簽收回執,確認客戶已簽收回執且同意微信回訪,告知客戶參與微信回訪的流程步驟,多張保單可同時參與回訪,如保單數量較多,保單界面將以滾動條顯示,根據回單情況,可選擇保單回訪,微信操作流程(2/8),勾選保單,閱讀回訪提醒,勾選客戶聲明,點擊開始回訪。2.勾選客戶聲明,1.未勾選客戶聲明,勾選保單:支持單選、多選,需根據實際簽收保單情況勾選需回訪的保單,勾選客戶聲明:閱讀回訪提醒后,閱讀并勾選客戶聲明,如未勾選將彈窗提示客戶勾選后才能開始回訪。

微信操作流程(3/8),點擊開始回訪后,進入身份驗證,客戶投保時保單上留存的手機會同時收到系統發送6位數的驗證碼短信,在驗證碼框中輸入驗證碼,點擊下一步。1.提示輸入驗證碼,2.未輸入驗證碼,3.輸入錯誤驗證碼,短信內容:【新華保險】您的微信回訪驗證碼為:267098,請于5分鐘內正確輸入驗證碼,謝謝!如未輸入驗證碼,提示客戶輸入6位數的驗證碼;如輸入驗證碼錯誤,提示客戶輸入的驗證碼有誤。微信操作流程(4/8),拍照上傳,閱讀拍照要求,點擊下一步,進入拍照環節,按照拍照步驟,點擊圖片進行拍照。1.拍照要求,拍照要求:告知客戶拍照規范及正確拍照示例;蘋果版和安卓版機型的拍照界面有所區別,部分安卓機型會提示“訪問相機是否同意”,選擇“同意”即可。第一張為身份證正面照片,確保上傳后的身份證上的人臉向上,第二張為投保人手持身份證照片,確保上傳后的人臉和身份證向上,建議將身份證放在胸前位置,可確保相機對焦準確,臉部與證件都清晰。

微信操作流程(5/8),拍照上傳,拍照時可選擇“重拍”或“使用照片”,選擇“使用照片”后,返回圖像識別界面點擊“提交”,提交后系統在線進行圖像識別,對兩張照片的清晰度、人臉相似度及身份證號碼進行在線識別。訪問客戶相機 后,只能進行當場拍攝,無法選取歷史拍攝照片,在線識別通過,直接跳轉至問卷界面,在線識別不通過,則會提示不通過原因(共3類),以便客戶按要求重新拍照上傳,每類不通過提示最多提示1次,最多出現3次不通過提示,識別不通過仍可跳轉至問卷界面,但是系統后臺自動標識為照片問題件,并在回訪完成時提示后續會有人聯系客戶。

微信操作流程(7/8),錄音確認,完成回訪,如果問卷全部選擇“是”(沒有任何問題),點擊提交后進入錄音確認環節,長按話筒圖標,話筒圖標閃爍,證明正在錄音,朗讀紅色文字“我是投保人***(姓名),以上回訪內容我已全部了解沒有問題”后松開,點擊“回聽”確認錄音有無問題,如有問題可重錄,如無問題可點擊提交,提交后系統在線識別錄音內容是否符合要求,錄音相符時,系統自動跳轉至回訪完成界面(圖1),錄音不符時,提示客戶重新錄制(圖2),如客戶不選擇重錄,而是選擇繼續提交,也可以提交成功,但是成功頁面會提示后續會有人聯系客戶(圖3)。

微信操作流程(8/8),若問卷中有題目選擇“否”,將生成問題件,點擊提交后,沒有錄音確認界面,直接提示完成回訪。問題件回訪完成界面,將提示客戶后續會有工作人員聯系解答疑問,請客戶注意接聽;微信回訪生成的問題件自動下發至機構,機構對問題件核實清楚后再開展問題件電話回訪,確保客戶提出的疑問已被解決,且沒有其它問題。


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