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財富沙龍邀約兩大誤區話術編寫思考23頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-20
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XX先生/女士,早上好。我是XX,工號XX,來自XX行。前不久,955xx已有短信告知您,您還有印象嗎?為了讓客戶享受到更高效、私密的金融服務,我們網點已經進行服務升級,開始向部分老顧客優先提供一對一服務。同時,我們組建了由理財規劃師、投資專家、個人貸款顧問等組成的財富管理團隊。很榮幸,從即日起,XX受行長指派,代表我們團隊成為您的專屬客戶經理。接下來,我將向您介紹一對一服務的具體內容,并隨時愿意聽取您的想法與建議。預約服務電話:xxxxx

早上好。我是XX,工號XX,您在XX行的專屬客戶經理。今天致信,主要想和您聊聊一對一專屬服務的具體內容。簡單地說,就兩點:①專人服務:讓服務更私密、更快捷;②專業服務:絕不是賣產品,而是協助您更安心地做好個人和家庭的財富管理規劃;協助您做好理財診斷,優化產品配置;協助您理解并實現自己的貸款需求等等。總之,我們的努力,就是要協助您更專業地理解自己的金融需求,用好銀行的金融資源。任何時候,XX希望聽取您的需求和建議。預約服務電話:xxxxxx

最近這段時間,經濟環境貌似有了猴脾氣:降息、降準、人民幣貶值,這些詞輪番上頭條,在眼前跳來跳去。面對不確定性,理財規劃十分必要!說起“規劃”,您可別被唬住了,其實可先從最基礎的開始,三步走起:①將3-6個月支出認購短期理財產品,作為家庭緊急備用金,為意外支出提供保障;②將每月結余資金配置中長期資產,作為孩子的教育經費,分散投資控制風險;③為家庭的經濟支柱購買商業保險,以最小的代價轉嫁風險。

當然,更個性化的理財規劃,還需做專業診斷。任何時候,理財小幫手XXX就在您身邊。母親節快到了,我猜,很多人正在準備給母親一份驚喜?近的帶著康乃馨下班,遠的預定機票回家。也許,您和XX一樣,只是一枚普通的職員,忙到沒空去準備任何驚喜。還好,XX相信,母親最在乎的也許不是驚喜,而是平常。在母親心里,她擁有的最美的禮物,就是她的孩子——我們。當孩子們感恩生活,笑對人生時,便是母親最好的節日。如此,在這個源于古希臘的屬于全世界母親的節日里,就算再忙,請停下腳步,給自己一個微笑吧。

如何邀約客戶1、經過調研,我們發現,銀行以前和客戶聊產品的時候多,忽略了對客戶的理財知識的分享。尤其是保險,盡管每個家庭都需要,但銀行人要么擔心被客戶誤解而選擇刻意回避,要么講得不夠透徹。所以,銀行一直欠客戶一份責任,就是讓客戶學會自己買保險。 2、所以,這次的沙龍,就是要解決這個問題。這次沙龍是系列的,不是一次。不是推銷產品,而是真心解決家庭的保險問題。比如,老師會講到的主題是: ①怎么做一個簡單的家庭風險需求規劃?30年前不買保險,因為那時的天是藍的,水是清的,蔬菜是帶蟲眼的,豬肉是一年才長成的,癌癥是罕見的,出門是安全的,錢是可以攢的,養兒是可以防老的……可現在,天是灰的,水是渾的,蔬菜是帶藥的,肉是速成的,重大疾病是普遍的……由衷地說一句,保險,不能改變生活,只是防止生活被改變!

昨天,在朋友圈看到一段文字,讓我對工作有了反思。大意是聊到生活的變化:30年前,天是藍的,水是清的,蔬菜是帶蟲眼的,豬是一年長成的,癌癥是罕見的。可現在,天是灰的,水是渾的,蔬菜是帶藥的,肉是速成的,重大疾病是普遍的。最后,提醒我們該買保險。以我的經驗,很多人并不缺保險意識,而是討厭保險人的營銷方式。比如,恐嚇、糾纏、誤導等等。30年了,保險的營銷方式也該與時俱進了。我是XXXXX,我一直在思考怎么真誠、專業地和客戶聊保險。


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