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自保件之規劃指南31頁.pptx

  • 更新時間:2019-09-19
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何謂”自保件”投保人、被保險人或受益人為公司個險系列業務人員或個險系列業務人員直系親屬的保單,包括互保件(主險為一年期短險、長期意外險,投連險及萬能險保單除外)。“自保件”投保指南思考:自保件投保需注意到哪些?新人轉正考核日今天就結束了這單自保件對我很重要,怎么辦?弱弱的問一句:是否能直接立保通承保就沒事了?思考:自保件投保需注意到哪些?新契約自保件投保時,業務人員需提交《自保件確認書》并經機構保費部審批確認。上月(25日前)投保的新契約保單,在下月第三個工作日仍未完成的為私自提交自保件行為。

思考:自保件投保需注意到哪些?1. 業務員小A2018年7月25日投保一份自保件,小A必須在8月3日前(8月第三個工作日)提交《自保件確認書》。2. 業務員小C2018年7月26日投保一份自保件,小C必須在9月5日前(9月第三個工作日)提交《自保件確認書》。弱弱的問一句:我是否能直接投保三件自保件就可以了?個險規定:1. 新人入司后,前兩件自保件視同非自保件計入業務人員轉正考核業績等相關基本法利益,從第三件以后,僅發放傭金(首期傭金傭及續期傭金),不再計入轉正考核業績。2. 業務人員降級后再轉正,自保件不計入轉正考核業績。3. 業務人員自保件業績不計入個人及團隊晉升與維持考核;業務人員自保件不參與總公司、分公司及中心支公司的個人及團隊的相關激勵方案;業務人員自保件,不計入財務支援業務考核。

思考:自保件沖業績?非銀渠道規定:1. 業務人員入司后,自保件只發放傭金(首期傭金及續期傭金)。2. 自保件傭金不計入業務人員、分部及區域的晉升與維持考核。3. 業務人員自保件不參加總公司、分公司及中心支公司的個人、分部、區域的相關激勵方案,機構在兌現方案時需剔除自保件。思考:自保件沖業績?提示:1. 經分公司查實,是惡意自保件或套行為的,按照《太平人壽保險有限公司個險業務人員品質行為管理細則(2018版)》追加執行相關品質處罰。2. 扣5分/單,并追回所得利益(包含《基本法》利益、考核晉升維持、激勵及同業引進費用支持)。

思考:自保件續期要求?續期二、三次自保件,在應繳月的次月第二個工作日未繳費,屬于自保件未繳費行為;若自保件在寬限期未繳費且失效,屬于自保件失效行為;若自保件發生退保,屬于自保件退保行為。業務員小A2018年7月份一張二次自保件,小A必須在8月3日前(8月第二個工作日)繳費。思考:自保件續期要求?提示:1. 當月自保件未繳費行為,品質扣分1分/單、品質扣款100元。2. 自保件失效行為,品質扣分2分/單、品質扣款200元,須復效成功后方可再投保新契約自保件。若發現違規,品質扣分5分/單、品質扣款500元。3. 自保件退保行為,品質扣分3分/單、品質扣款300元,兩年內不允許再投保新契約自保件。若發現違規,品質扣分5分/單、品質扣款500元。離職代理人從應繳日2018年6月1日開始的二、三次自保件發生失效、退保,將對主管執行連帶處罰。


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